单据设计的应用案例

iufida · 发表于 2023-12-27 22:10:00

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                  单据设计的应用案例
  单据设计：针对业务流程中使用到的单据字段进行自定义设计，可解决客户在使用软件过程中遇到的单据字段与实际业务单据中字段不一致的问题，通过单据设计进行自定义设计，即可让软件中的业务单据字段也按照实际业务单据中字段进行填写和往下流转，增加与实际业务流程中单据字段的匹配度。
【问题描述】
客户为普通型商贸公司，以销定采，现需要在销售单据上表头上填写{是否首次购买}字段内容，且可以向下流单据进行流转记录，但由于软件中销售订单上无此字段可以让客户做单时填写，因此需要使用单据设计进行增加此字段。

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【问题分析】
问题原因：软件中单据字段与实际业务单据字段不一致
如何避免：可在软件实施前对照客户单据上的内容，提前给客户设计好。
通用流程是否适配软件：是，其他行业均可使用单据设计功能进行增加与单据适配的字段。
【解决步骤】
步骤一：打开系统管理-单据设计-销售管理-销售订单-选择表头-自定义项设置

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步骤二：选择字符公用自定义项1-设置自定义项1的相关属性（必录则勾选必录）-确定保存即可（由于需要在下流单据中流转，选择公用自定义项）

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步骤三：打开销售管理-销售订单，即可在表头看到【是否首次购买】字段

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步骤四：做销售订单进行测试，此字段已可在下流单据中进行流转

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来源：【2023精英会】武汉市东博软件有限公司+毛玲

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