在采集到的客户信息中，通常可以分为：

v 静态主数据
 
o 对于个人客户来说，包括姓名、年龄、出生日期、婚姻状态等。

o 对于公司客户来说，包括公司名称、所属行业、创立日期、会计报表等。

o 还包括各个不同客户之间可能会存在的关系，如人与人之间父子关系、公司与人之间的雇佣关系、公司与公司之间的控股关系等等。

o 同一个客户在不同的场合会有不同的身份（角色），比如一个客户可能同时也是企业的债务人或者雇员。

值得指出的是，这些所谓的静态数据也并非是一成不变的，静态只是相对的。

v 业务数据
 
o 对客户执行过的市场及促销活动记录；

o 合同、订单、发货及付款等交易记录；

o 建议、投诉等联系记录；

o 其它与业务交易相关的信息。

因此，要把这些数据有效地在CRM系统来进行管理，就对CRM系统的设计提出了很高的要求。对于上述这些现实中会存在的各种客户信息，一个设计良好的 CRM系统必须能按其各种内在的真实的逻辑、并考虑到不同种类数据之间的联系，才能对它们进行有条不紊的管理。

一种比较好的做法大致如下:

· 在首次接触到客户时为其在系统中创建一个相应类型（人、公司）的静态主数据，输入其各项相关静态数据，得到一个相应的客户号；

· 如果此客户与其它客户之间有联系的话，为它们之间创建关系，并对关系的定义在系统中进行描述，值得一提的是，这些不同类型的关系在系统中只需要定义一次， 然后在相应的地方调用即可；

· 今后，此客户与我们发生任何业务往来或其它联系，在进行系统记录时，首先要在系统在帮助下以各种搜索条件找到此客户（客户号码），然后再针对其创建各个业 务记录，这样就可以很方便地对其业务数据进行记录及以后的使用；

· 不管什么时候，如果此客户的静态信息发生变化时，都是直接在其静态主数据中进行修改，从而可以保证了数据的一致性，同时也不会影响到与此客户相关的业务记录；

· 在系统中创建多种不同的角色（如员工、购买方、付款方、收货方、渠道经销商……），系统中的客户都可以分配到这些角色的一个或者多个，这样就可以基于角色 来对客户的业务操作权限进行授权控制。