iufida 发表于 2023-10-25 11:12:00

好业财如何导入项目预算

好业财-项目合同专区

               
                  
【问题现象】
好业财如何导入项目预算?
【案例分析】
江西装饰家居公司由于之前项目较少,没有使用行业造价软件,是直接用 excel 编制造价单,用于生成预算单控制材料费用预算,由于公司发展需要,控制材料费用成本,并且对历史项目预算需要查询,经了解与试用,已经购买好业财软件,现需将项目报价单在软件实现控制材料费用预算功能。
【操作步骤】

[*]用账号密码登录好业财(网址:hyc.chanjet.com),点击【项目合同】-【新增项目预算】(注意:项目预算需要是好业财专业版才支持该功能)
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2、选择需要的预算模板,以综合预算模板为例,点击【智能导入】-【点击下载模板】(注意:系统预制了4种:综合预算模板、材料预算模板、支出预算模板、项目费用预算模板)。
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3、在下载模板的excel中,维护对应模板上的预算内容
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4、点击导入,选择已经维护好的表格,如果不是系统导入下载的模板,需要手动匹配下对应字段(注意:如果商品档案系统没有维护,需要手动勾选发现未匹配的明细自动新增)
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5、导入成功后,系统会显示:全部导入匹配成功对应条数,在点击【项目合同】-【项目预算列表】查看,导入的项目预算默认是草稿,如果需要生效需要点击保存
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